AB客客户管理软件如何使用

AB客客户管理软件如何使用

由于注册量比较大，就会有人在操作时候犯小迷糊，尽管会有客服热心的为你解答，但依赖百度经验的用户实在太多，就索性写一写。

1，如何获得软件账号

1.进入注册页面，按照提示填写内容，点击“下一步”按钮。 注册后会有3天的免费试用时间，根据注册时候填写的账号和密码登录即可

2，在进行基础操作之前，先用管理员账号进行基础的设置，例如：添加部门、添加成员、设置权限、添加客户来源渠道、客户等级和客户级别、判重设置，如果已经有客户资源，只需要导入即可，可以提前进行公海设置、

3，批量的导入客户

（1）在“客户列表”中，根据下图，先找到“更多”，在下拉框中选择“导入客户”；

（2）根据你的实际情况，选择其中的一种，下载“客户导入模板”，选择方式二的再下载下“导入联系人模板”，根据“导入客户说明”中的提示，把你的客户弄到模板中；

（3）上传“客户模本”（方式二，再上传“联系人模板”）后即可；

4，客户管理具体操作手册

（1）“客户管理---客户列表（全部客户）”、“全部客户、待跟进客户、我共享的客户、共享我的客户、客户分配历史、客户设置”分别的作用：

全部客户：我的客户总数量以及所有客户信息、“待跟进客户”按照客户的“跟进剩余时长”进行排序；“我共享的客户”：客户的归属人是自己；“共享我的客户”：同事共享给你的客户，你只有编辑、查看的权利，归属人不是你；“客户分配历史”：客户分配的执行情况；“客户设置”：添加“客户分组”和“客户标签”。

（2）你可以在“客户列表”中，根据“客户来源”“客户等级”“客户分组”“国家地区”“客户类别”“客户标签”“关注产品”“关注产品分类”甚至是“客户编号”“名称”“联系人姓名”“昵称”“邮箱”进行搜索查询；

（3）除了添加客户、，“发送邮件”“发送营销邮件”“转移给”“转入公海”“更多”中“添加标签”“修改等级和来源”“删除客户”是需要先选择客户后再去对应操作；