crm客户关系管理软件如何选？

crm客户关系管理软件如何选？

现在市面上的客户关系管理软件非常多，到底该如何选择？什么样的软件才是最好用的软件？

客户关系管理软件选择前需要明确的问题

1、自身的业务问题有哪些？

第一步要清楚自己的需求是什么，我们采购CRM客户关系管理软件用来解决什么样的问题，只有明确自己的问题，才能针对要解决的问题去选择合适的软件系统。

2、公司的预算

软件选择很多，费用几十万上百万的有，几万几千的也有，那么你要清楚公司愿意支出多少钱来购买软件。不要最后什么都看好了，结果发现选用的软件系统需要好几十万，导致无法上线使用。

3、后期维护问题

既然是软件系统就少不了需要优化升级，那么这些优化升级是企业自身来负责，还是软件供应商来负责，这些都需要提前判定清楚。

客户关系管理CRM软件推荐

我们公司现在就在试用一款客户关系管理软件叫做轻流，现在用下来感觉还不错，它最大的特点就是支持员工自定义业务管理流程，可以为客户管理进行全生命周期的管理，推荐给你试用看看。

这种方式也是新兴的“智能自动化”+“无代码开发式”解决方案。你可以根据实际的客户管理流程来进行线上化，而不需要为了配合标准化的CRM系统，来改变企业已有的工作方式。这往往会造成更大的时间成本和精力的耗费。

这里有一个搭建好的CRM管理的应用场景案例。包括如下几个板块：

1、销售日常管理

2、销售流程自定义设计

3、销售报表分析

每一个板块都由多个流程应用构成。您可以理解为轻流像是您企业的工作助手一样，在关键的时间告知相应的同事需要做什么样的事情。无论是录入线索、联系客户、合同审批还是收款确认等等。一切需要口头沟通的，都可以通过业务流程自动化来线上完成。

这样的CRM，你是不是心动了呢？

所以快来根据企业自身的客户管理需求，不需要任何代码，搭建一个业务流程管理系统，实现创新的客户管理吧～现在注册可以免费试用噢～

CRM是工业软件的一部分，主要针对销售过程。对于广大中小企业而言，想要实现对客户的有效管理就需要提升信息化，上一套ERP是直接途径。但是传统erp价格昂贵，动辄几十万甚至上百万的费用根本负担不起，而且购买过程中你可能只用到一个crm，但是却不得不为其他用不着的模块买单，老实说这地中小企业而言得不偿失，要知道资金是中小企业发展的命脉，没理由因为上了一套工业软件导致资金不足，丧失了更多发展机会，那么除此之外有没有的别的选择呢？

有！介绍一款云产品——C2P工业云，模块化购买方式专门针对中小企业打造，你可以只买你能用到的模块，每个模块价格仅几万块，小企业也用得起。

再来谈谈C2P的CRM模块：C2P工业云客户管理模块（CRM）为您提供360度全方位可视的解决方案。从发现线索、商机，到报价单转化为销售订单，赢得客户的信任后，可能还会有追加销售，C2P工业云CRM为整个流程提供完整信息流。除此之外还提供客户管理、销售预测、销售团队管理、活动会议安排、工时记录等功能。

销售团队高效化

C2P工业云专门为销售人员设计了直观的用户界面，CRM模块提供从线索、商机、意向客户、跟进洽谈到报价单、销售预测等集成化销售流程管理，使客户信息高度立体化展现。借助实时统计面板，销售人员能够深入挖掘客户需求，在更短的时间内完成更多的工作。

一周一说从毕业开始一直从事销售工作，至今已有十多年了，现在就职于美特CRM，我就从这几年的销售经历做个分享，我的客户是如何选CRM客户关系管理系统的。

明确上CRM系统的目的

企业上CRM系统要明确解决什么问题，我这么多年经历的客户主要有这么几种

1.解决客户信息管理问题

企业业务越来越多，人员变动带来的工作衔接问题；事情多了以后就把客户的事忘掉了；甚至还有忘记跟客户收款的问题。

很多企业上CRM系统的目的很简单，就是把客户管理起来，客户资料，联系人资料，订单合同，还有就是待办事件的提醒、服务到期提醒等。

2.解决部门间的协作问题

工作进度慢，部门协同效率底下，责任不明，互相推诿。加班很常见却不见工作成果。

这类企业上CRM系统希望把业务流程搬到CRM上来，从开始到结束谁的工作谁的责任，都在CRM上体现，提高效率，找到问题，提高工作效率。

3.部门独立应用

销售部门主要是业绩考核，销售员效能，销售过程，提成管理等；

实施部门项目交付过程、工时绩效管理等；

服务部门客户维系，售后服务管理。

4.企业级应用

建立客户数据库，业务全流程管理，建立以客户为中心的经营策略，辅助分析决策

找对厂商，合理选型

1.不同的目的金额投入不同

搞清楚自己的目的，合理制定预算，有租的有本地部署的，有企业级全面管理的，有功能性的，也有可以随需应变的。

2.不同的目的有不同的厂商分类

市场上有专门管理销售行为管理的CRM、有专门销售自动化的CRM、有专门客服管理的CRM，还有全面管理、随需应变的CRM比如笔者所在的美特CRM。

找对厂商才能高效选型。

3.数据安全需求

有些企业可以把数据放公有云上，有些不可以，有些可以放非涉密数据，核心数据不会放公有云上。

要看CRM应用程度和企业对数据安全的重视程度。

做好项目风险预估

1.项目落地可行性，不要被美好的画面忽悠，要能实施落地。

2.隐形费用，比如隐藏需求实施开发陷阱，租用的每年投入成本，物价变动提价，人员适应成本。

3.系统成熟度，数据安全性、系统稳定性。

4.服务支持能力，厂商服务支持保障体系。

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小编相信99%的企业都不会选择以下这几款CRM。

A、颜值型——颜值与内涵往往不可兼得

B、小鲜肉型——如果你喜欢冒险的话，可以考虑在内

C、好难用型——也许这是上一个年代的CRM产商

D、昂贵型——如果钱不是问题的话，一般不在考虑范围内

E、员工接受度低——太难接受用不起来的CRM系统就说明选错了

一、明确需求——我需要CRM解决哪些问题？

在很多中小企业老板选型中普遍存在这样一个问题：往往为了选择一个功能而选择一个软件。CRM是一个强大的软件，功能也需要逐步挖掘，才能不断发现他的价值所在。不要用固化的思维限制而把CRM的价值只停留在解决一个或者几个问题上面。CRM的功能和价值远远不止这些，在选型开始之前，尽量明确清楚企业需要解决的众多问题，再评估选择哪款CRM系统，否则容易以偏概全，最后导致选型的管理系统功能不全面。

二、选择品牌——降低选错软件风险

品牌是大众对企业长期认可和信任的一种沉淀过程。相比那些没什么知名度的CRM品牌，有品牌知名度的CRM相对更能设身处地的从发展中企业角度设计软件，他们的技术更前沿、他们的功能更强大、他们的服务水平更高更有保障……

当然这不是让你盲目迷信品牌，在这个人人也善于伪装的年代，有些品牌是用一些乱七八糟的方法包装起来的，唯有送上一句话，慎重选型。以下是互联网周刊发布的《中国最具影响力的CRM企业TOP13》——CRM排行榜：

小编认为在这个排行中智云通CRM是一款制作型的CRM可根据客户需求自定义CRM系统，性价比最高，比较适合发展中企业使用。

三、考虑企业未来——策略性选择客户管理系统（CRM系统），覆盖长远需求

企业业务时刻处于不断变化中，不同时期会有新的业务问题。在企业信息化初步阶段最好能结合现在互联网发展趋势和自身的业务，对企业做一个5年或者10年的规划，然后去罗列一下会有哪些问题可能产生?新的业务问题？需要什么保证业务与目标更接近？

然后再根据需求进行软件选型，尽可能选择功能齐全或者可自定义的软件。这么做可以实现：节约软件成本、避免频繁的更换软件从而造成人员学习与适应成本的增加、避免出现多个软件之间数据无法互通的问题以及一个员工好几个软件同时使用工作效率无法提升等状况。

四、试用不可少——鞋合不合适只有穿上脚才知道

试用不仅仅是检验软件功能是否能满足自己企业的需求，其更重要的一点：在软件试用过程中，通过反反复复的交流，能看出软件供应商团队销售人员的服务水平(素质、态度、响应时间、解决问题能力、服务整体水平)，软件供应商的质量直接影响到后续CRM是否能够成功实施及后期服务的质量。选择CRM其实质是为企业选择一个能与共赢的合作伙伴，所以选对CRM及其关键供应商很重要。

一句话，根据自己的企业经营性质和业务模式选，不过市面上传统的CRM软件其实都做不到完全契合企业，要么冷门功能它不具备，要么花不少钱买了一堆没用的功能回来，所以，要想让CRM真正契合企业，不如用现在很流行的企业管理系统定制平台自主定制，上手简单，免编程免代码，想要什么功能自己搭建就可以，下面就给题主推荐一款永久免费的这类定制平台吧，叫云表企业应用平台，简称云表。（文末有永久免费软件获取方式）

用云表，0编程“画”出完全适合企业的CRM

云表研发“表格编程”技术，它的所有代码都已经有专业人员提前写好，你只要懂中文，会用Excel，就能够通过画表格的方式自主开发CRM管理系统，也就是说，你只要熟悉企业业务，想要什么功能模块，直接“画”出来，云表还支持二次开发，系统随时更新迭代，想要什么功能模块随拆随建，不怕跟不上你的企业发展进步。

用云表，成本最省，功能最强

免编程，支持二次开发，光这两点，就已经最大程度的优化了企业各方资源，在自主开发的基础上，云表的应用领域覆盖全行业，它能够与主流信息系统无缝集成，并搭载多个信息系统，既保护企业原有的数据资产，又避免企业同时使用多个管理系统的麻烦，还能链接外网，为企业彻底解决信息孤岛，更能一键生成手机app，实现移动化办公。

下图是从云表官网偷来的一些免费试用企业管理系统。

云表的运行系统由原WPS金山系创业团队10年打磨保驾护航，各种复杂的数据透视分析无压力，不会崩盘，如果你担心学不会，云表还开设了常年免费培训班，10节课带你轻松免代码开发CRM，当然，如果你还是懒得自己动手，云表也提供定制服务。

云表永久免费软件和培训就在这里，轻松动动手指获取。

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最直接的一点，适合你的就是最好的，其次就是你需要了解CRM系统是什么？如果盲目的去用这个系统，可能带来的效果没有想象中的那么好，首先呢 CRM是一个客户关系管理软件那么它的重点肯定是围绕着客户下功夫的，一般的CRM系统包括：客户信息管理、客户报价、联系管理、服务反馈、客户事务、文档、图片、客户分类、多级权限管理功能、定义每个用户、部门的操作权限，上下级权限控制等等，看需求可以添加功能模块。你如果无法选择可以先去试用一些系统 感受一下效果，有一款叫做RUSHCRM的客户管理系统还不错，值得一试。

一般而言，小规模企业到大企业的成长过程中要经历3个阶段：起步阶段、发展阶段、成熟阶段。处于不同成长时期的中小企业具有不同的特点，对CRM应用的需求也不尽形同，因此在CRM选型的时候就需要考虑CRM的灵活性、可扩展性等问题。接下来就来了解一下不同阶段的企业对CRM有哪些不同的需求，而不同阶段的选择会决定了选择不同厂商的定位，也就决定了在各个阶段的投入：

一、起步阶段

起步阶段是企业刚创业起步，此时企业规模小、资金不足、销售人员少、抗风险能力差。同时客户数量少，这些很少的客户成为企业生存的基础。这个时期，中小企业要让有限的销售人员深入了解自己的客户，为客户提供真诚的服务，培养与客户的感情，增进与客户的关系。处于这个阶段的企业，可以选择低端级标准CRM型产品，投入少、成效快。

此阶段客户资源对企业来说虽然数少，但却是生死攸关，丢失一个重点客户可能会为企业带来灭顶之灾，此时引入CRM系统不仅能够帮助企业记录好每位客户的信息，而且有助于更好的管理销售团队，使团队养成良好的信息化习惯，同时更有助于客户资源的企业化。

二、发展阶段

经过初始成长期的积累沉淀，此时企业有了一定的经营基础、各职能部门也建立起来，公司的经营也越趋复杂。伴随企业的成长，企业不仅要留住老客户，还要不断地挖掘新客户。在这一阶段，企业常会碰到各种难题：如，难以跟踪销售周期长的客户；容易丢失一些重要的客户和销售信息；无法全面得到客户对产品或服务的评价。这个阶段，上线CRM是企业发展的必然趋势，通过CRM的客户管理、销售管理、售后服务、市场管理等功能，帮助企业实现客户资源的重新整合，规范业务过程。

处于此阶段的企业，可以选择中端级、可定制的CRM型产品，也需要综合考虑软件厂商的实施能力。同时企业在此阶段，不光要解决眼前的企业经营问题，还需要考虑未来几年可能要发生的问题，否则引入的CRM系统可能使用的年限就大受影响。因为投入一套CRM系统除了投入财务外，还需要消耗大量人力，刚刚养成的使用习惯可能由于CRM系统已经不适应企业新的经营环境而放弃，劳命伤财。

三、成熟阶段

成熟阶段的企业，都具备了一定的规模和实力，内部管理制度和流程也较为规范。但该阶段的中小企业也容易产生经营者能力疲软、企业组织非效率化、企业非均衡发展等问题。处于该阶段的中小企业已经具备了相当的实力来全面实施CRM。这个阶段通过实施CRM管理软件可以协助企业解决处理成长期各阶段的困难，如办公效率低下，组织架构混乱、难以管理等多方面的问题，使企业在信息化平台的支持下顺利进入再成长期。

总之，处在不同发展时期的中小企业，对CRM的应用需求有不同侧重，随着企业的成长，对CRM的应用需求也逐步深入。因此，中小企业何时引入CRM，应根据自身的发展阶段来决定。

无设备的CRM系统成本更低，实施周期短，办公地点不受限制，软件可以随时更新，可拓展性强，所有解决方案无缝结合。

市面上CRM系统五花八门，企业究竟选择什么样的CRM系统才适合自己呢？

1、是否有自定义功能所谓千人千面，对于企业也是如此。企业规模、发展阶段、经营情况等各不相同，对CRM的需求也不可能完全相同。鉴于此，CRM系统需要允许企业能够根据自身的实际情况，真实需求进行功能的自定义。

2、是否提供数据支持

企业在发展的过程中，都累计了庞大的数据信息，这些信息如果能够进行有效汇总，并将其中的分析汇报应用于管理决策之中，将会成为企业的财富。因此，CRM系统需具备数据智能化统计的功能，能够高效快速地将数据结果进行分析提炼，为企业管理提供科学真确的决策依据。

3、是否有移动端应用

随着移动互联网的告诉发展，移动化已经是不可抵挡的趋势。手机的便捷性不仅颠覆了人们的生活方式，对于企业办公也是如此。拥有移动CRM，可以打破时间和地域的限制，无论是在家里，地铁还是出差，都能随时随地开启工作，充分利用碎片化时间，实现工作审批、工作汇报等，提升工作效率，促进企业良好发展。

4、是否可集成其他系统

随着企业信息化的发展，越来越多的企业已不满足于一款管理软件，而是集HR人力资源管理、行政OA、项目管理、供应商管理、进销存管理等应用于一身。但目前仍是以多个系统的方式存在企业当中，数据无法互联互通，系统之间频繁切换，造成诸多工作重复与不便利。因此，CRM系统应该具备高度集成的特征，以满足企业长远发展的需要，全面提升企业的办公效率。

5、是否提供完善的服务

没有售后服务的产品，是最没有保障的产品。在选择CRM系统时，更要看重完善服务保障能力。企业在刚开始使用CRM系统时，可能会不太懂功能操作，就需要系统的团队提供的相应的服务，比如使用上的协助或者功能上的培训；而随着系统的不断使用，企业也许会发现一些系统上存在的故障，就需要系统的技术人员去检查问题，排除故障；企业在使用系统的过程中也在不断的进步，那么软件系统也是要不断的升级更新，就需要系统的技术团队有二次开发的能力，对系统进行升级和维护，延长和提升软件生命力。

简信crm用数据驱动企业决策为管理目标，全面实现销售流程自动化；提供移动APP，支持移动办公；同时，简信crm开放API，可集成进销存、HR、OA、等第三方场景应用，数据互联互通，一站式高效管理，消除信息孤岛，为企业一键生成精准数据统计与分析。

只能说要多试了。你先用用蓝点客户关系管理系统吧，这是我认为很好用的一个crm

简信CRM系统里面的销售模块是经过多方面的优化改进而设计的，可以有效地帮助企业提高团队的效率，从而达到间接提升业绩的目的，经过优化的客户管理流程可以对每个客户都被告精准关注和维护，增加销售的成功机率并创造更多的销售机会，对于那些在销售能力比较弱的中小企业非常适合部署CRM管理系统。

CRM客户关系管理系统不仅可以有效地管理客户，还能够提供很多销售方面的信息和数据，能够帮助企业用于制定销售计划和策划营销方案，利用CRM管理系统本身的科学逻辑管理优势来完成自己的利润目标，突破原因的窘境，在运用CRM的过程要学习与客户之间建立相应的友好关系，这样在长期交流可以提高他们的忠诚度，当然除此之外还起到以下这些作用：

1、销售情况细分，CRM管理系统不仅可以对客户进行管理，同时也有员工管理能力，通过CRM录入的信息可以了解到企业中每个销售人员的工作状态，并根据他们的实时情况作出判断，可以随时制定或者采取相应的措施和策略来应对销售方面出现的困难，同样也给管理人员提供了业绩分析指标信息。

2、客户数据分类，CRM管理系统可以将每个客户的信息和他们的消费信息进行相关联，形成一个单独的客户行为档案，构建出网状信息模型，能直观地呈现出客户的各种形态，包括行为、心理、习惯等，把原来分散的内容全部集中起来通过数据库的一种运算逻辑作出合理地分析。

3、增加客户的满意程度，CRM软件的操作并不是由一个人来执行的，整个工作流程下来需要一个完整的项目团队来共同为客户打造出全面的服务流程，因此在信息方面的共享必需统一，CRM客户关系管理系统可以为企业创造出一个协同工作平台，能够提高企业的运作效率，从而增加销售能力。